ドキュメント
URIKAKEの使い方ガイド
はじめに
インストールと初期設定
得意先の登録
顧客タグと掛け率の設定
請求書の生成
自動・手動の生成方法
締め日と 支払サイト
4パターンの締め日設定
インボイス制度
6要件の対応状況
電子帳簿保存法
真実性・検索・見読性
得意先の登録
Shopify顧客との連携と掛け率の設定
概要
URIKAKEでは、Shopifyの顧客データと連携して得意先（B2B取引先）を管理します。得意先ごとに掛け率・締め日・支払サイトを設定すると、請求書に自動反映されます。
Step 1: Shopify顧客の選択
得意先追加画面で、Shopifyに登録済みの顧客をドロップダウンから選択します。選択すると、顧客に売掛顧客用タグが自動付与されます。
タグ名は設定画面でカスタマイズ可能です。既にB2B顧客の識別タグがある場合はそちらに合わせてください。
Step 2: 基本情報の入力
社名必須請求書の宛名に表示されます
フリガナ任意一覧での50音ソートに使用
登録番号任意取引先の適格請求書発行事業者登録番号（任意）
Step 3: 取引条件の設定
得意先ごとに異なる取引条件を設定できます。ここで設定した内容が請求書生成時に自動適用されます。
締め日月末 / 15日 / 20日 / 25日 から選択
例: 月末 → 毎月末日で注文を締め切り
支払サイト翌月末（30日後）/ 45日後 / 翌々月末（60日後）
例: 翌月末 → 3月分の支払期限は4月30日
割引種別率引き（%）または固定額引き
例: 率引き 30% → 定価の30%OFF
掛け率割引率または固定値引き額を入力
例: 30 = 定価の70%（3掛け）で請求
ポイント
得意先を追加すると、そのShopify顧客の注文が自動的に月末集計の対象になります
掛け率は後からいつでも変更可能。変更は次回の請求書から適用されます
Freeプランでは最大3社まで登録可能。それ以上はStandardプラン以上が必要です
得意先を「停止中」にすると、請求書の自動生成対象から除外されます